金融(róng)界(jiè)5月(yuè)22日消息(xī) 悄然(rán)之间，已经崩盘了33年(nián)的(de)日本(běn)股市竟然(rán)奇(qí)迹般的(de)活过来了，甚至还(hái)在不断(duàn)挑(tiāo)战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高(gāo)，同时也是自(zì)日本泡沫(mò)经济崩溃以(yǐ)来(lái)的最高收盘价。今年以来日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而(ér)这(zhè)之(zhī)前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是(shì)似乎这(zhè)次有(yǒu)点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高(gāo)盛摇旗(qí)呐(nà)喊以及

　　地缘(yuán)政(zhèng)治的变动使得日本股(gǔ)市变(biàn)得微(wēi)妙(miào)起(qǐ)来。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可(kě)或缺(quē)力(lì)量

　　对(duì)于日本股市(shì)爆发，海(hǎi)外(wài)资金(jīn)是不(bù)可或(huò)缺的力量。数据显示(shì)，海外投资者对日(rì)本股票需求稳健。根据日(rì)本交易所(suǒ)集团，4月(yuè)海外(wài)投资者(zhě)净买入价(jià)值2.15 万亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模(mó)的(de)外国人净购买量(liàng)。不(bù)过(guò)，日(rì)本(běn)企业部(bù)门仍然是(shì)日叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜本(běn)股票的最大净买家，年初至今的买入量为(wèi)1.1万亿(yì)日(rì)元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特(tè)掌管(guǎn)的伯克希尔·哈撒韦公司(sī)（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前(qián)五大贸易公司每家略(lüè)高于(yú)5%的股(gǔ)份。这五(wǔ)大(dà)贸易公(gōng)司(sī)分(fēn)别是(shì)伊藤忠(zhōng)商事(shì)、三菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克(kè)希尔哈撒韦目前在日本持有(yǒu)的股票比(bǐ)在美国以外任何其他国家都(dōu)多。今年早(zǎo)些时候(hòu)，巴(bā)菲特增持了日本五大商社，并暗示将进(jìn)一步投资日本股票(piào)。现年92岁高龄的他还(hái)在上个月罕见地亲自访问日本(běn)。

　　对于为(wèi)何在这个时点(diǎn)，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴菲特股(gǔ)东(dōng)大会(huì)上，巴菲(fēi)特就这样说到(dào)：

　　投资日(rì)本商(shāng)社(shè)的决定其实非常简单，也(yě)非常容易理解，我(wǒ)们可能和这(zhè)五家公司都(dōu)有过业务来往。从整体来看，这些公司能够(gòu)支付(fù)不错的分红，在某些(xiē)情况下也(yě)会(huì)回购股票(piào)，我们也(yě)能很(hěn)好地理解他们所拥(yōng)有(yǒu)的一大(dà)堆业务(wù)，同时我们还能通过融资解决汇率风险(xiǎn)问题。所以我们就(jiù)开始购(gòu)买了(le)，甚至这件事情一开(kāi)始我(wǒ)都没有告(gào)诉阿(ā)贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这些公(gōng)司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非(fēi)保险(xiǎn)业务副董(dǒng)事长(zhǎng)格(gé)雷格·阿贝尔，被(bèi)视为巴菲特的接班人），因为接下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局的巴菲特(tè)已经(jīng)赚(zhuàn)麻了，巴菲特再次用行(xíng)动告诉(sù)大家姜还(hái)是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴(bā)菲特，还有其(qí)他大佬也(yě)在(zài)紧锣(luó)密鼓的(de)行动(dòng)中。3月(yuè)31日，黑石(shí)集团主席(xí)苏(sū)世民拜(bài)访(fǎng)了日本首相岸田文雄。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前在日(rì)本一举收(shōu)购8家(jiā)酒店(diàn)，此行被外界普(pǔ)遍认为日(rì)本还蕴藏着更(gèng)多投资机会。

　　同一时期，黑(hēi)石集团最主要的(de)竞争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克拉维斯也(yě)在日(rì)本与(yǔ)投(tóu)资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访(fǎng)日本东(dōng)京的还有美(měi)国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金(jīn)Citadel在今年早些时候决定重新在东京开(kāi)设(shè)办事处(chù)，据《金(jīn)融(róng)时(shí)报(bào)》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运(yùn)营(yíng)牌(pái)照。

    日本受(shòu)益于地缘政治格(gé)局变化

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩溃以来，日本股(gǔ)市一直都在(zài)苦苦的填坑(kēng)之中，如今似(shì)乎局面发生(shēng)了变化。

　　虽然(rán)巴(bā)菲特(tè)在股东大会上解(jiě)释了抄(chāo)底日本(běn)股市(shì)，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留(liú)。站在事(shì)后马后炮的角度(dù)看，对股市拥(yōng)有独特(tè)理解的巴菲特对(duì)国际地缘政治的变(biàn)化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自2018年(nián)中美贸易争端以来，国际地(dì)缘政治(zhì)格局巨变。在新的地缘政治(zhì)格局下，日本(běn)在亚太(tài)格局中扮(bàn)演了更加(jiā)重要的角色(sè)，同时日本在(zài)芯(xīn)片等(děng)产业发展中野心勃(bó)勃，这都成为了边(biān)际上的重要(yào)变量。仔细(xì)观(guān)察日(rì)本(běn)的经济(jì)脉络，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始进入加速(sù)期，这背后有产业自身发展的(de)原因，也暗合(hé)地(dì)缘变(biàn)迁(qiān)的逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是(shì)，日(rì)本相对稳定甚至略显僵化(huà)的政治(zhì)格(gé)局，在全球动荡(dàng)的大背(bèi)景下反而成为了(le)“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日(rì)本(běn)敏感(gǎn)变(biàn)化的巴菲特，一直在(zài)等待出手的时机。直到新冠危机爆发(fā)，日本股市出现急(jí)搓(cuō)，巴菲(fēi)特(tè)终于等到(dào)了被(bèi)低估的日本资产，自(zì)此(cǐ)疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己(jǐ)的(de)确被(bèi)低估了(le)。据日经中文网(wǎng)，日(rì)本(běn)综合商社的2022财年（截至(zhì)2023年(nián)3月）合并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商社的合(hé)计净(jìng)利润超过(guò)约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本面发(fā)生的变(biàn)化，日本监管层的(de)助推也是一股不容忽视的力量。日本(běn)监管层(céng)持叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜续推(tuī)动企业(yè)经营(yíng)能力的改善和价值的修复，其(qí)中敦促(cù)企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为(wèi)改革重要(yào)抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京(jīng)证(zhèng)券(quàn)交易所为了改变大量个(gè)股股价跌破(pò)净值(zhí)的(de)情况，发布《关(guān)于实现(xiàn)关注(zhù)资金(jīn)成本(běn)和(hé)股价经营要求》要求上市(shì)公司提高企业(yè)价值和资本效率从而提升股价后，日本(běn)股市开始(shǐ)掀起一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜(cài)讥讽(fěng)为(wèi)“反(fǎn)向(xiàng)指(zhǐ)标”的(de)高盛也(yě)出来高喊日本可(kě)能正接(jiē)近十年一(yī)遇的牛市。至于日本(běn)股市未(wèi)来将走(zǒu)向何方(fāng)，一切将由时(shí)间给出(chū)答案吧。

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